1. blue(Joni Mitcchell)
2. 夏はどこへ行った
3. As tears go by(The Rolling Stones)
4. あじさい
5. You can leave your hat on(Randy Newman)
6. Swallow
7. He hit me it felt like a kiss(Carol King)
8. Rockn' Roll with Me(David Bowie)
9. もうずっと長い間（友部正人）
10. 愛することは罪じゃない
11. シェルター
12. Sweet Thing

    アンコール

13. 危ない橋
14. My Love My Love
15. あじさい

みずえよういちろう(sax,fl,horn,tr)
菅原弘明(Gt)
鈴木祥子(Pf,Gt,Vo)