1. ビリジアン
2. 電波塔
3. 夏はどこへ行った
4. ひとりぼっちのコーラス
5. 水の冠
6. Sweet Sweet Baby
7. ステイションワゴン
8. Your Days（佐橋佳幸）
9. Love Can Be With You
10. ベイビー イッツ ユー
11. サンデー バザール
12. Circle Game
13. Swallow

    アンコール

14. 風の扉
15. Adios

中野督夫(Gt)
渡辺等(Bs,mandolin)
山本拓夫(sax,fl)
里村美和(per)
佐橋佳幸(Gt)
鈴木祥子(Pf,Gt,Vo)

1. 水の中の月
2. とどくかしら
3. あの空に帰ろう
4. メロディ
5. my love, my love
6. 両手いっぱい
7. 椋鳥（金子マリ）
8. また波の音が聞こえるように（金子マリ）
9. ハーフムーン（ジャニスジョプリンのカバー）
10. （曲目わからず：カバー）
11. Down By The River
12. Sweet Thing

    アンコール

13. ラジオのように
14. Happiness

    ダブルアンコール

15. 夏のまぼろし

鈴木祥子(Vo,Gt,Pf)
菅原弘明(Gt)
名村武(Bs)
斉藤有太(Kb)
河野道生(Ds)
ゲスト：金子マリ(Vo)

1. Hello There (Cheap Trick)
2. Cinnamon Girl (Neil Young)
3. HAPPINESS?
4. モノクロームの夏
5. 苦しい恋（新曲）
6. あじさい
7. 夜の中へ
8. ３月のせい（新曲）
9. シェルター（新曲）
10. とくするからだ（Puffy）
11. 海辺とラジオ
12. 月とSNAPSHOTS

    アンコール

13. D'yer Mak'er (Led Zeppelin)
14. TRUE ROMANCE

    ダブルアンコール

15. People Get Ready (The Impressions)